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_中银国际投行崛起 渗透2011IPO三大单

2017-09-21 02:59

“又是中银国际。”

一位投行人士在中交股份IPO兼吸收合并项目递交上会后,发出如此感叹。这并非无的放矢,中交股份是中银国际证券有限责任公司(下称中银国际)继陕煤股份、中国水电后的年度第三起超级大单。

据同花顺数据统计,2008年以来,中银国际承销募集金额在50亿元以上IPO项目共有5单,排名全部投行中第二位。排名第一位的中金公司,其该数字为11单。排名第三位的则为中信证券,其自2008年以来俘获3单超级IPO。

此外,中信建投、平安证券、海通证券、东方证券、高盛高华、瑞银证券、申银万国、中投证券、国泰君安均只有一单,且多非“第一保荐人”。

而这背后,是中银国际赖以起家的H股承销经验以及在基建物流行业的累积。

H股上市结缘

据接近中交股份的人士透露,中银国际能够承接中交股份的A股上市项目,或与其为2006年中交股份的H股上市项目的承接有关。

2006年,中交建在香港上市,发行募资港币185.2亿元。彼时,中银国际正是其H股上市担任联席全球协调人、保荐人、账簿管理人及主承销商。当时,这个项目被誉为2006年度全球最大的建筑工程企业上市项目。

据前述人士透露,中交股份在2006年筹谋上市之际,是计划以H+A股发行并行来进行的,只是由于内部技术原因,导致了A股的发行暂缓,而H股先行。

“中银国际具有港股保荐上市资格,因此被选择作为该次H股上市的主承销商。从此之后,其与中交股份一直有着合作关系,因此本次的A股上市项目中银国际能够斩获,也是顺理成章之事。”上述人士指出。

事实上,中银国际在成立以后,第一桩重要的投行项目,便是中海油2001年募资港币110.5亿元的H股上市项目。2002年,其借助其母公司旗下的子公司中银香港的H股募资港币205亿元的项目,在香港IPO市场排名第一。此外,中银国际担任了中国联通115亿元人民币A股上市的财务顾问。

2003年,中银国际重要项目包括中银香港的H股配股、华润电力、中航科工和中国外运的H股上市项目。

据统计,截至目前,中银国际已经参与了14家国有大中型企业在香港上市的项目,其中中交股份便是其中一员。“中银国际背后有着大股东中银国际控股的实力,可以横跨香港与内地两地资本市场,这是其的优势。”上述投行人士指出。

而这种香港与内地资本市场的结合,或可从今年中银国际的第一单投行项目中可见一斑。

今年初,金隅股份(601992.SH)通过IPO及换股吸收合并太行水泥的方式回归A股,中银国际正是其独家保荐人、主承销商及合并方财务顾问。

中银国际在自己的官方网站上指出,在此项目中协助金隅股份获得多方监管机构的前置审批。“特别是在国家对房地产行业实施严密调控和涉及房地产企业审核政策不确定的背景下,中银国际协助金隅股份成为房地产行业实施调控以来资本市场上第一家顺利通过中国证监会审核的企业。”

这仿佛是中交股份本次回归方案的初级版本,而在之前承接了中交建H股项目,又有着H股回归项目优势的助力下,中银国际便将中交股份这个目前看来的年度A股IPO大单成功揽入手中。

基建物流行业IPO占据优势

除了A+H股的投行路径护航之外,中银国际今年度的大单还包括了中国水电以及陕煤股份项目。记者获悉,中银国际早在2007年便介入了中国水电的项目。

“中银介入中国水电项目的契机是因为之前其承接的中铁、中铁建、宁波港和中国一重的项目关系,这些基建物流行业都和中银国际有合作关系。”一位业内人士对记者指出。

据记者统计2009年8月至今的中银国际A股投行项目数据显示,在包含首发、债券发行、可转债发行与配股等中银国际承销的56个已过会项目中,12个是涉及到运输行业的,5个涉及到公用事业。而这些行业大多为央企或者国有企业,中银国际与他们所属主管部门建立的战略合作或为关键。

此前中银国际与铁道部建立了战略合作关系, 而在2009年8月至今,中银国际已承接了8期铁道债的联系主承销商项目。

“中银国际的情况与我们类似,我们承接的项目其实大多数是大型的国企和央企项目,其背后涉及到众多的监管部门审批,比如国资委等,这些都需要我们去进行多方的协调。”一位北京国有券商投行部门人士指出。“大中型项目与中小板、创业板项目的操作过程很不一样,大型项目的的竞争更为激烈。”

据市场消息显示,四季度新华人寿A+H上市或可能成型,募资大约在30亿-40亿美元,而在此项目中金和瑞银是保荐人,中银国际只是财务顾问。中银国际、中金公司、中信证券等大券商之间的投行项目竞争仍在继续。

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发布时间:2017-09-21 02:59

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